Séniors : retraite et patrimoine

Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

• Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour certains cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
• Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
• Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques...) au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.
* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

• Analyser la composition du patrimoine d'un sénior
• Evaluer les avoirs et les dettes d'un sénior
• Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie patrimoniale pour la retraite
• Estimer le montant nécessaire de patrimoine pour générer des revenus suffisants à la retraite
• Identifier et évaluer les différents types de placements appropriés pour un sénior
• Optimiser le contrat d'assurance-vie pour maximiser les revenus financiers
• Elaborer des stratégies pour augmenter le patrimoine immobilier et générer des revenus fonciers
• Organiser le patrimoine en vue de minimiser les droits de succession
• Expliquer les règles essentielles de dévolution successorale
• Mettre en place des stratégies de donations pour réduire la facture fiscale.

• En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées - Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

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