Détails de la formation
Méthodes et outils pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
- Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour certains cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
- Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
- Supports de cours et exercices
En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques...) au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.
* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi
Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser la composition du patrimoine d'un sénior
- Evaluer les avoirs et les dettes d'un sénior
- Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie patrimoniale pour la retraite
- Estimer le montant nécessaire de patrimoine pour générer des revenus suffisants à la retraite
- Identifier et évaluer les différents types de placements appropriés pour un sénior
- Optimiser le contrat d'assurance-vie pour maximiser les revenus financiers
- Elaborer des stratégies pour augmenter le patrimoine immobilier et générer des revenus fonciers
- Organiser le patrimoine en vue de minimiser les droits de succession
- Expliquer les règles essentielles de dévolution successorale
- Mettre en place des stratégies de donations pour réduire la facture fiscale.
Méthodes d'évaluation
- En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées - Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation
Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Public cible
Tous publics
Programme
-Investissement immobilier
-Epargne classique
-Actions et obligations
-OPCVM
-Assurance-vie
-Epargne salariale
-PERP / Madelin-Déterminer le montant des avoirs et des dettes (recettes et dépenses)-Constituer et valoriser un capital-Constituer une épargne-Comment générer des revenus supplémentaires ?-Faire croître le patrimoine-Préparer la transmission-Application pratique : estimer le patrimoine nécessaire pour générer un niveau de revenus suffisant pour sa retraite
-Banques
-Compagnies d'assurances
-Notaires-Risque et durée de détention de chaque produit-Application pratique : choisir les placements appropriés
-Héritiers
-Droits du conjoint-Déterminer le montant prévisionnel des droits de succession-Organiser le patrimoine afin de minimiser la facture fiscale-Les donations
-Différentes formes
-Aspects fiscaux
-Régime juridique-Démembrements et spécificités-L'assurance-vie : son rôle dans la gestion de patrimoine
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