Intra-entreprise
Référence : ovc4CXkbuqRS
Durée : 33 h sur 365 j
Tarif
650 €
THESEIS CAMPUS
TOULOUSE
Intra-Entreprise
Une formation intra-entreprise réunit dans une même session les salariés d'une seule entreprise. Elle se déroule généralement dans les locaux de l'entreprise. Le tarif est convenu pour la formation d'un groupe de salarié.
Contenu de la formation accessible en illimité 24h/24 pendant 1 année complète sur notre plateforme e-learning !
Un parcours de formation qui vous permet de mettre à jour vos compétences et connaissances en matière d'immobilier, assurance et crédit immobilier.
Il s'agit d'un pack de 33 heures en ELEARNING qui vous permet de valider:
1. 14h ALUR
2. 15h DDA
3. 7h DCI
Organisme de formation certifié Qualiopi
Possibilités de financement (OPCO, FAF)
Un parcours de formation qui vous permet de mettre à jour vos compétences et connaissances en matière d'immobilier, assurance et crédit immobilier.
Il s'agit d'un pack de 33 heures en ELEARNING qui vous permet de valider:
1. 14h ALUR
2. 15h DDA
3. 7h DCI
Organisme de formation certifié Qualiopi
Possibilités de financement (OPCO, FAF)
Détails de la formation
Méthodes et outils pédagogiques
La formation se déroule 100% à distance. Les modules sont suivies et validées depuis la plateforme RiseUp.
Un chat est disponible ainsi qu'un interlocuteur dédié par mail ,visio ou téléphone : formation@theseis.fr
Tel-05.61.12.97.50
Objectifs de la formation
- Identifier les changements relatifs à La loi de finances de 2023
- Maîtriser la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et vous serez capable de l’intégrer dans votre activité.
- Maîtriser le mécanisme de la fiscalité des successions et des donations.
- Apprécier pour un client particulier l'impact de cette fiscalité sur son patrimoine
- Acquérir les connaissances essentielles et pratiques des mesures de la loi de finances intéressant les particuliers pour 2023.
- Maîtriser les règles de gestion du patrimoine applicables en fonction des différents statuts des membres pouvant constituer une famille (mineur, majeur protégé, couple).
- Comprendre l'importance de TRACFIN dans la LCB-FT
- Comprendre l’application de la réglementation TRACFIN aux métiers de l’immobilier.
- Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.
- Savoir identifier les critères d’alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.
- Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.
- Maîtriser les SCPI
- Identifier les inconfortables des mandats conclus à distance
- Connaître les règles relatives au droit de la consommation et sécuriser ses mandats
- Comprendre le déficit foncier
- Avoir un bagage de connaissances générales sur la notion de monument historique et ses conséquences dans une transaction
- Savoir peser avec l’investisseur les éléments en faveur du dispositif MALRAUX et (ou) du dispositif MONUMENTS HISTORIQUES.
- Savoir peser avec l’investisseur les inconvénients de son acquisition malgré les avantages fiscaux accordés.
- Comprendre les différents produits d'épargne bancaire
Méthodes d'évaluation
Les résultats de la formation sont analysés selon deux critères: celui du scoring à l'aide des quiz et QCM, et à
l'aide des objectifs temps . L'apprenant doit valider un score et atteindre le temps requis minimum pour
valider le parcours de formation.
Pré-requis
Il est nécessaire de détenir les connaissances de bases en matière d'immobilier, banque et assurance
Modalités d'enseignement
- En E-Learning
Public cible
Tous publics
Programme
1
L'essentiel de la loi de finances pour les particuliers 2023
Identifier les principales mesures de la LDF 2022
2
Régimes matrimoniaux
Maîtriser les règles de gestion du patrimoine applicables en fonction des différents statuts des membres
pouvant constituer une famille (mineur, majeur protégé, couple)
pouvant constituer une famille (mineur, majeur protégé, couple)
3
Fiscalité des successions et des donations
Maîtrisera le mécanisme de la fiscalité des successions et des donations
Apprécier pour un client particulier l'impact de cette fiscalité sur son patrimoine
Apprécier pour un client particulier l'impact de cette fiscalité sur son patrimoine
4
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – Domaine bancaire
Maitriser la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et l'intégrer dans votre activité
Identifier le cadre de la lutte contre le blanchiment
Mettre en œuvre les principales obligations
Connaître le champ, la procédure et les effets d'une déclaration de soupçon
Identifier le cadre de la lutte contre le blanchiment
Mettre en œuvre les principales obligations
Connaître le champ, la procédure et les effets d'une déclaration de soupçon
5
TRACFIN: Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Comprendre TRACFIN
Identifier les mesures à mettre en place
Identifier dans quel cas mettre en place une déclaration de soupçon
Identifier les mesures à mettre en place
Identifier dans quel cas mettre en place une déclaration de soupçon
6
SCPI
Revisiter tous les aspects techniques de la SCPI
Expliquer en langage client, les éléments techniques
Composer une stratégie avec différents types de SCPI
Expliquer en langage client, les éléments techniques
Composer une stratégie avec différents types de SCPI
7
Les mandats conclus à distance ou hors établissement
Connaître les règles relatives au droit de la consommation.
Sécuriser ses mandats
Sécuriser ses mandats
8
Déficit foncier
9
Investissement PINEL
Connaître les dispositifs d'investissement intermédiaire et leurs modalités d'application
Comprendre les enjeux et les limites de ces dispositifs
Savoir conseiller un client dans le cadre de ces dispositifs, et dans la limite de ses compétences
Comprendre les enjeux et les limites de ces dispositifs
Savoir conseiller un client dans le cadre de ces dispositifs, et dans la limite de ses compétences
10
Monuments Historiques
11
MALRAUX
Comprendre la SCPI Malraux
12
Démembrement
13
Produits d'épargne bancaire
Répondre aux besoins des clients en proposant des produits bancaires d’épargne adaptés
14
Fiscalité des valeurs mobilières
Maîtriser le régime d'imposition des revenus de valeurs mobilières détenues sur un compte titres ordinaire
15
Fiscalité des particuliers: Les fondamentaux l'IR
Analyser la situation fiscale d'un client et lui poser les bonnes questions afin de lui expliquer les règles d'imposition de ses différents revenus et les choix fiscaux qui s'offrent à lui.
Accompagner un client dans les démarches déclaratives ou de validation de son impôt sur le revenu
Accompagner un client dans les démarches déclaratives ou de validation de son impôt sur le revenu
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